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Formation conseiller banque à distance
En quoi consiste le métier de conseiller banque ?
Un conseiller bancaire accompagne une clientèle de particuliers et de professionnels dans divers projets et opérations bancaires. Il leur vend également des produits financiers et entretient sa relation client en développant son portefeuille de clients et en les fidélisant. Véritable assistant dans la gestion du patrimoine financier, il gère aussi des dossiers administratifs liés à l’obtention de crédits ou à la souscription d’une assurance. Il participe au recouvrement amiable et se tient au courant des nouveautés du marché financier.
Formation conseiller banque à distance :
pour qui ?
La formation de conseiller bancaire en ligne s’adresse à toute personne souhaitant évoluer dans le secteur bancaire, avec un intérêt pour la relation client à distance, la gestion financière et les solutions numériques.
Elle est accessible aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux salariés souhaitant évoluer, ainsi qu’aux personnes en reconversion professionnelle.
Un niveau Bac à Bac+2 est souvent recommandé (ex. BTS Banque, DUT GACO, BTS NDRC), mais certains parcours peuvent être accessibles avec une première expérience commerciale ou administrative. Le profil idéal est à l’aise avec les outils digitaux, possède un bon sens du contact, une grande capacité d’écoute, de la rigueur, et un réel intérêt pour les produits bancaires et le conseil client multicanal (téléphone, mail, chat, visioconférence).
Pourquoi choisir cette formation ?
Icademie propose une formation Bac +3 en Banque-Finance, disponible en présentiel dans ses centres de Toulon et Aix-en-Provenc et à distance pour devenir Conseiller Bancaire.
Ce métier de proximité vous place au cœur de la relation client, pour accompagner particuliers ou professionnels dans leurs projets financiers : épargne, crédit, assurance, gestion de comptes. Grâce à un parcours professionnalisant reconnu par l’État, vous serez prêt à intégrer rapidement une agence bancaire ou un établissement financier.
Je me renseigne sur Icademie
Un Bac +3 reconnu par l’État
Titre RNCP niveau 6 en banque et finance, apprécié pour accéder aux métiers de la relation bancaire.
Un métier de conseil et de confiance
Vous accompagnez les clients dans leurs décisions financières, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
Formation en présentiel ou 100 % à distance
Suivez votre parcours en centre à Toulon ou Aix-en-Provence, avec des cas concrets, simulations client et coaching terrain. Ou bien 100% à distance, où que vous soyez.
Des débouchés solides dans le secteur bancaire
Conseiller clientèle, chargé de clientèle particuliers ou professionnels, gestionnaire de comptes, avec évolution vers des fonctions d’expertise.
Un Bac +3 reconnu par l’État
Titre RNCP niveau 6 en banque et finance, apprécié pour accéder aux métiers de la relation bancaire.
Un métier de conseil et de confiance
Vous accompagnez les clients dans leurs décisions financières, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
Formation en présentiel ou 100 % à distance
Suivez votre parcours en centre à Toulon ou Aix-en-Provence, avec des cas concrets, simulations client et coaching terrain. Ou bien 100% à distance, où que vous soyez.
Des débouchés solides dans le secteur bancaire
Conseiller clientèle, chargé de clientèle particuliers ou professionnels, gestionnaire de comptes, avec évolution vers des fonctions d’expertise.
Les types d'emplois accessibles
-
Conseiller financier
-
Conseiller clientèle
-
Chargé de clientèle banque
-
Gestionnaire de portefeuille
-
Conseiller patrimonial
Compétences clés et opportunités professionnelles
En savoir plus sur la certificationQuelles sont les possibilités de carrière après cette formation en ligne ?
Après cette formation sur internet, vous pouvez exercer le métier de conseiller bancaire et vous spécialiser dans un domaine, en devenant courtier ou analyste financier. Enfin, avec de l’expérience professionnelle et des petites formations vous pouvez aussi viser un emploi dans la gestion du patrimoine afin d’accompagner des clients dans leurs placements immobiliers.
Les métiers de la banque sont étroitement liés avec l’assurance et l’immobilier, de quoi vous donner encore plus de perspectives d’évolution.
Retrouvez l’ensemble de nos formations banque/assurance pour booster vos compétences et devenir un profil recherché en entreprise.
Quelles sont les compétences apprises lors de cette formation ?
La formation conseiller banque en ligne vous donne les compétences essentielles du métier :
- Analyser les possibilités de crédit et les risques bancaires.
- Connaître les produits financiers/bancaires.
- Développer un portefeuille de clients et élaborer un plan d’action commercial.
- Favoriser une bonne relation client.
- Prendre connaissance de tout l’écosystème de la banque/assurance.
À la fin des cours, l’obtention de votre titre RNCP, équivalent à un BTS banque, vous permet d’être un conseiller clientèle prêt à travailler.
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider dans votre projet et vous proposer des solutions de financement adaptées à votre situation.
Les avantages du secteur banque
Sortie d’une business school, d’une école supérieure en banque ou d’un centre de formation en ligne, dans tous les cas, travailler dans ce secteur a des avantages financiers !
À titre indicatif, un salarié en poste dans une entreprise bancaire a des primes et des prêts très intéressants. De plus, au fil des années, vous pourrez avoir des préférences par rapport aux profils de client (pro ou particuliers). Mais aussi changer d’emploi ou rejoindre une entreprise dans une autre localité.
Prérequis / Admission
• Entretien + dossier de candidature + tests de positionnement.
• Maîtriser la langue française.
• Être à l’aise avec internet et l’information.
• Niveau minimum : Bac.
Programme de la formation
banque, finance, assurance
Bloc 1
Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
- Techniques bancaires, marché des particuliers : maîtriser les connaissances nécessaires pour le métier de conseiller clientèle dans un établissement bancaire.
- Techniques de l’assurance : connaître les produits d’assurance des particuliers et professionnels et répondre aux besoins des assurés.
- Techniques de vente : assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente
Bloc 2
Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
- Financement et fiscalité : établir des diagnostics en matière de fiscalité des particuliers et proposer des solutions adaptées.
- RSE : dans un contexte où les enjeux du développement durable sont majeurs, contribuer à l’imbrication et à l’intégration de la RSE dans les stratégies, les services et les fonctions des entreprises en concertation avec les parties prenantes.
- Simulation professionnelle : préparation à l’épreuve technique de simulation professionnelle.
Bloc 3
Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
- Communication et management : être capable d’exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.
- Management de l’équipe de vente : organiser et manager une équipe commerciale.
- Législation et gestion des ressources humaines : intégrer toute la problématique de la gestion des ressources humaines par le droit du travail.
Bloc 4
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
- Techniques bancaires, marché des professionnels : Gérer les clients professionnels en tant que partgculiers par l’analyse de leurs bilans.
- Gestion financière et culture entrepreneuriale : savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir un prévisionnel financier.
Bloc complémentaire
Anglais (requis pour la validation du double diplôme)
- Anglais appliqué : être capable d’exercer son métier en anglais.
- Évaluation du niveau B1 (CECRL) exigée pour la validation du double diplôme.
Ils ont choisi Icademie, ils vous en parlent...
Edwige O.
Assistant immobilier
J’ai fait le bon choix avec Icademie et je ne le regrette pas !
La formation d’assistante immobilier a parfaitement répondu à mes attentes. J’ai fait le bon choix avec Icademie et je ne le regrette pas. L’équipe a été réactive, disponible et à l’écoute, ce qui m’a permis de tout concilier sereinement.
Un grand merci à Corinne pour son accompagnement, sa bienveillance et son soutien tout au long de cette belle formation.
1 an
pour être diplômée
85 %
des apprenants trouvent un métier dans les 6 mois
Fushia A. M.
Mastère Manager en ressources humaines
Une très belle expérience à Icademie
J’ai vécu une très belle expérience à Icademie. L’encadrement m’a permis de me sentir intégrée et de profiter pleinement de la formation. Les cours, donnés dans une ambiance bienveillante, m’ont motivée à donner le meilleur de moi-même.
Aujourd’hui diplômée d’un Mastère RH, je remercie toute l’équipe, et en particulier Mme Léa Robineau, pour son accompagnement. Merci Icademie !
2 ans
au sein de notre campus de Toulon
93 %
des apprenants satisfaits
Séraphin L.
Bachelor Responsable d'affaires immobilières - Parcours Réseau
Une formation pour acquérir des compétences professionnelles solides
J’ai suivi la formation Bachelor Responsable d’affaires immobilières à distance avec Icademie et j’en suis très satisfait. La plateforme est claire, les contenus pertinents et les outils efficaces. Un grand merci à Imane Khedhri pour son accompagnement et son professionnalisme.
Cette formation m’a permis d’acquérir les bases solides pour évoluer dans l’immobilier. Je recommande vivement !
6 mois
pour monter en compétences
100 %
des apprenants satisfaits
Céline D.
Mastère européen Management et stratégie commerciale
Ravie d'avoir choisi l'école Icademie
La plateforme du campus numérique est complète et intuitive. Je suis la formation MS Stratégie d’Entreprises, dont le contenu est enrichissant et prépare efficacement au monde du travail. Merci à Christine Roulle pour son accompagnement, sa bienveillance et son professionnalisme.
La qualité de son suivi fait toute la différence. Je suis ravie d’avoir choisi cette école !
2 ans
pour devenir un manager de demain
90 %
des apprenants obtiennent leur diplôme
Manelle I.
Mastère Manager en ressources humaines
Je recommande vivement Icademie !
Je recommande vivement Icademie ! J’y ai réalisé mon Bachelor et mon Mastère RH, et je suis très satisfaite de l’accompagnement reçu. Malgré quelques difficultés en alternance, j’ai toujours trouvé une équipe réactive, bienveillante et à l’écoute.
Le format e-learning m’a permis de concilier études et vie personnelle. Merci à toute l’équipe pour son professionnalisme et son soutien !
3 ans
d'accompagnement sur notre campus de Paris
98 %
des apprenants trouvent un métier dans les 6 mois
Retrouvez tous nos avis
Comment financer sa formation de conseiller banque ?
Votre formation de Conseiller·ère Banque peut être financée via votre CPF ou via un contrat en alternance financé par un OPCO. Les demandeurs d’emploi peuvent également bénéficier du soutien de France Travail .
Si ces dispositifs ne sont pas mobilisables, vous pouvez opter pour un autofinancement, et Icademie peut vous proposer une solution de paiement souple adaptée à votre situation.
Alternance
Alternance réalisable en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage ou en CDI apprentissage : formation 100 % financée par l’entreprise et les opérateurs de compétences, 0 € de reste à charge pour l’apprenant.
100 %
Financement CPF
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 3600 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (CPF - 102,23 € de reste à charge pour l'apprenant, France Travail, Transition Pro, Agefiph, etc.).
3600 €
France Travail
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 3600 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (France Travail, CPF - 102,23 € de reste à charge pour l'apprenant, Transition Pro, Agefiph, etc.).
3600 €
100 %
Financement personnel
Formation en auto-financement. Vous pouvez régler votre formation en une seule fois ou en plusieurs mensualités, jusqu’à 10 fois sans frais, selon vos besoins et votre budget.
3600 €
Alternance
Alternance réalisable en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage ou en CDI apprentissage : formation 100 % financée par l’entreprise et les opérateurs de compétences, 0 € de reste à charge pour l’apprenant.
100 %
Financement CPF
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 3600 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (CPF - 102,23 € de reste à charge pour l'apprenant, France Travail, Transition Pro, Agefiph, etc.).
3600 €
France Travail
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 3600 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (France Travail, CPF - 102,23 € de reste à charge pour l'apprenant, Transition Pro, Agefiph, etc.).
3600 €
100 %
Financement personnel
Formation en auto-financement. Vous pouvez régler votre formation en une seule fois ou en plusieurs mensualités, jusqu’à 10 fois sans frais, selon vos besoins et votre budget.
3600 €
Votre réussite, notre priorité
Parce que chaque parcours est unique, Icademie met tout en œuvre pour que vous progressiez à votre rythme et dans les meilleures conditions.Flexibilité, suivi personnalisé, diplômes reconnus et préparation aux examens : autant de dispositifs conçus pour vous permettre d'obtenir votre diplôme en toute sérénité.
Un apprentissage flexible
Accédez à vos cours 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez. Vous avancez à votre rythme, selon vos objectifs et votre organisation personnelle.
Une préparation optimale aux examens
Nos équipes vous accompagnent avant et pendant les épreuves grâce à des référents dédiés. Objectif : vous permettre de vous présenter sereinement et de réussir votre diplôme.
Un accompagnement humain à chaque étape
Conseillers, référents pédagogiques, tuteurs, formateurs et référents examens sont à vos côtés tout au long du parcours. Des professionnels de la formation pour vous guider jusqu’à la réussite !
Des diplômes officiels et reconnus
Toutes nos formations délivrent des titres certifiés et enregistrés au RNCP, garantissant la reconnaissance par l’État et la valeur de votre diplôme sur le marché de l’emploi.
Un apprentissage flexible
Accédez à vos cours 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez. Vous avancez à votre rythme, selon vos objectifs et votre organisation personnelle.
Une préparation optimale aux examens
Nos équipes vous accompagnent avant et pendant les épreuves grâce à des référents dédiés. Objectif : vous permettre de vous présenter sereinement et de réussir votre diplôme.
Un accompagnement humain à chaque étape
Conseillers, référents pédagogiques, tuteurs, formateurs et référents examens sont à vos côtés tout au long du parcours. Des professionnels de la formation pour vous guider jusqu’à la réussite !
Des diplômes officiels et reconnus
Toutes nos formations délivrent des titres certifiés et enregistrés au RNCP, garantissant la reconnaissance par l’État et la valeur de votre diplôme sur le marché de l’emploi.Nos autres formations
Formation Conseiller Banque à distance
Bac+3
Alternance, CPF, France Travail
Formation de Chargé de Clientèle à distance : Le guide
Bac+3
Alternance, CPF, France Travail
Besoin de conseils pour choisir votre formation ?
Nos conseillers sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous aider à construire un projet adapté à votre profil. En quelques minutes, ils peuvent vous orienter vers la formation la plus pertinente selon votre objectif et votre mode de financement.
Parler à un conseiller
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Téléchargez notre plaquette et accédez au catalogue complet des formations Icademie, du bac au bac+5, dans les domaines du commerce, des ressources humaines, du marketing, de l’immobilier et bien plus encore.
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